Le groupe Valeant Pharmaceuticals de Laval a annoncé lundi le rachat de l'américain Bausch & Lomb au fonds d'investissement Warburg Pincus pour 8,7 milliards de dollars US, une opération qui en fera un poids lourd de l'ophtalmologie.

Valeant sera en effet présent à la fois dans les médicaments, les lentilles de contact et les produits d'entretien pour lentilles, mais aussi dans les prothèses et les instruments de chirurgie spécialisée.

À la Bourse de Toronto, l'action du groupe gagnait 7% en début de séance. Elle avait déjà bondi de 13% vendredi après les premières informations sur l'imminence du rachat de Bausch & Lomb.

"La renommée mondiale de la marque Bausch & Lomb, son portefeuille complet de produits de soins ophtalmiques, et son pipeline de produits en phase finale de développement prometteurs en font un complément stratégique idéal pour nos activités existantes d'ophtalmologie", a déclaré dans un communiqué Michael Pearson, le directeur général de Valeant.

Le groupe est à la recherche d'acquisitions depuis son propre rachat en 2010 par Biovail. Il privilégie des cibles assurant des flux de trésorerie solides et des perspectives de croissance prometteuses dans des domaines où les géants de la pharmacie sont peu présents.

Impact positif sur le bénéfice par action

Il s'est ainsi renforcé depuis un an dans les domaines de la dermatologie et de l'anesthésie en réalisant une dizaine d'acquisitions.

Le mois dernier, Valeant avait tenté de racheter le spécialiste des génériques Actavis pour environ 13 milliards de dollars US en actions, selon des sources proches du dossier. Mais les discussions n'ont pas abouti et Actavis a depuis conclu le rachat de Warner Chilcott.

Le rachat de Bausch & Lomb, financé par endettement et par une émission d'actions, devrait permettre aux actionnaires actuels de l'américain, dont Warburg Pincus, d'empocher 4,5 milliards de dollars US, les 4,2 milliards US restant servant à rembourser la dette de Bausch & Lomb.